潜れば潜るほど見えてくる。
現場に寄り添い、成果につながる
デジタルツール導入支援。

Excelからクラウド、CRMまで。
現場に無理のないデジタル導入を、伴走型で支援します。

課題

なぜツール導入は“失敗しやすい”のか?

・ツールは入れたが、現場が使いこなせない
・そもそも自社課題に合っていないものを選んでしまう
・説明を受けても実務におちてこない
・担当者に負荷が集中し、定着しない
・導入後の改善サイクルが回らない

Canvas Planning は、現場と伴走し「選定・導入・定着化」まで支援することで、
このような「導入して終わり」の失敗を、現場と一緒に、根本から変えていきます。

サービス概要

Canvas Planning サービスの概要

“デジタルツール導入”は、IT導入ではなく業務の進化です。

Canvas Planning は、ツールを導入して終わりではなく、現場で「使われ続け」、成果につながる“定着化”までを重視しています

Excel活用からCRM、クラウドシステム、BIツールまで、「目的 → 業務 → データ → ツール」の一貫した視点で、ツール導入の効果を最大化します。

Canvas Planningのデジタルツール導入支援は、「選ぶ → 入れる → 使われ続ける」までを、一気通貫で支援します。

ツール

業務に「定着する」デジタルツール領域

データを見える形に変える

デジタルリテラシー / セキュリティ

  • アカウント管理
  • 情報セキュリティツール
  • SNS運用・リスク対策

データ活用基盤

  • スマホ位置情報(人流データ)基盤
  • 行政オープンデータ活用(地域DX)

業務プロセス改善ツール

  • Excelテンプレート
  • 現場向け分析テンプレート
  • ダッシュボード構築
特徴

Canvas Planning の導入支援の特徴

“ツール選定から始めない”アプローチ

「課題 → 業務 → データ → 最後にツール」この手順だから、ムダな投資を避けられます。▶だから何が変わるか:成果が出ないツール投資を防ぎ、無駄なく業務改善に着手できます。

現場で使える形で”定着”まで支援

ツール導入の最大の課題は「現場が使わない」こと。研修、マニュアル、ハンズオンを通じて、現場に寄り添いながら定着まで伴走します。▶だから何が変わるか:担当者任せにならず、組織全体で“使われ続ける”状態が定着します。

Excel → BI → CRM へ段階的に進化

いきなり難しいツールを移行せず、 “Excelで成功体験 → BI → 本格システム” の自然なステップで導入。▶だから何が変わるか:現場の負担を増やさず、データ活用を自然にレベルアップできます。

沖縄発、官民連携50社以上の実績

行政DX・観光DX・中小企業支援の地域に根ざした「地に足のついたDX支援」を提供しています。▶︎ だから何が変わるのか:机上論ではなく“現場で本当に動くDX”を実現できます。

支援内

4つの支援メニユー

選定から導入、定着化まで一貫支援。
課題の状況に応じて、1つからでもご相談いただけます。

導入プロセス

導入までの7つのステップ

無料相談から月次伴走まで、あなたの組織に合わせたペースで進めます。

ステップ1

無料相談で課題や目的を整理します。

ステップ2

現状診断と業務ヒアリングを通じて実態を把握します。

ステップ3

必要なツールと業務整理をレポートにまとめます。

ステップ4

導入計画を立案し、スケジュールと予算を確定します。

ステップ5

ツール導入と設定を進めていきます。

ステップ6

マニュアルを作成し、ツールの操作研修をします。

ステップ7

月次伴走し、定着化のフォローをします。

事例

具体的な導入事例

様々な業界や課題で、ツール導入による成果を実現しています。

Excel × 現場改善

Excelで在庫・業務データを分析し、在庫ロスが20%削減。基準の見直しと可視化により、意思決定スピードが向上しました。

CRM導入支援

顧客管理プロセスを標準化し、問い合わせ対応~成約までの一連の流れが改善。

クラウド型会計・受付システム

タブレット活用で、受付〜会計〜処方まで一元化。作業工数を大幅に削減し、顧客満足度も向上

観光データ可視化プラットフォーム

地域の人流・宿泊データを統合し、政策立案や観光振興に活用。

FAQ

よくあるご質問

導入をご検討中の方から寄せられるご質問を、分かりやすくまとめました。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思う内容でも、どうぞお気軽にご相談ください。

Q.初回相談では、何を相談できますか?

A. 課題の整理、ツールの選び方、現場との進め方など、何でもお話いただけます。
具体的なテーマが決まっていなくても大丈夫です。
まずはお話を伺いながら、一緒に状況を整理していきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

Q.デジタルツールに詳しくないのですが、相談できますか?

A. はい、大丈夫です。
Excelの基本操作レベルからでも問題ありません。
専門用語を使わず、現場の状況に合わせて分かりやすくお伝えします。
必要に応じて、ステップアップできるプランもご提案します。

Q.どのツールを導入すればよいかわかりません。

A. まずは業務内容や課題を一緒に整理し、そのうえで最適なツールをご提案します。
「今の業務に合うもの」「無理なく使い続けられるもの」を基準に選定するため、
無駄な導入や過度に複雑なシステムを押しつけることはありません。

Q.社員がツールを使いこなせるか不安です。

A. 導入後の研修やハンズオン、操作マニュアルの整備まで一貫してサポートします。
現場の方のペースに合わせて伴走しますので、ツールに苦手意識がある場合でも安心してお任せください。

Q.導入後のサポートやフォローはありますか?

A. はい、月次の伴走支援や定着化サポートをご用意しています。
「導入して終わり」ではなく、
実際に業務で使われ、成果につながるまでしっかりフォローします。

Q.補助金を活用してツール導入できますか?

A. はい、可能です。
デジタル化補助金をはじめ、活用できる制度のご紹介から申請書の作成支援、
事業計画の整理まで一貫してサポートします。
費用面に不安がある場合も、まずはご相談ください。

料金体系

どのプランが適切か分からない場合は、初回相談で一緒に整理します。

コンサルティング

月額対応

スポット相談も可能


  • Checkmark 現状診断と業務ヒアリング
  • Checkmark ツール選定支援
  • Checkmark 導入計画の策定
  • Checkmark 経営層・現場向けの合意形成サポート
  • Checkmark 定期ミーティングによる改善提案

導入・システム設定

プロジェクト単位料金

規模に応じて見積


  • Checkmark データ移行とテスト導入
  • Checkmark 操作レクチャーと初期設定
  • Checkmark 導入後の調整対応
  • Checkmark 研修と人材育成
  • Checkmark 人数と内容に応じての設定

研修

人数・内容に応じて変動


  • Checkmark 現場向け操作トレーニング
  • Checkmark デジタルリテラシー研修
  • Checkmark ツール活用マニュアル・操作動画の提供
  • Checkmark 実務データを使ったハンズオン形式の指導
  • Checkmark 受講者レベルに合わせたカリキュラム調整

伴走支援

月額対応

スポットも対応可能


  • Checkmark 月次レビュー(データの振り返り・改善提案)
  • Checkmark ツールの定着化支援
  • Checkmark KPI設計・ダッシュボード改善・業務改善の継続サポート
  • Checkmark チャット・オンライン相談
  • Checkmark 業務変化に応じた運用チューニング

データ活用の未来を、一緒に描きましょう

お客様の課題に寄り添い、データの力で新たな可能性を引き出すお手伝いをします。
まずは「相談ベース」で構いません。